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近日,伽马数据发布了《2022年全球移动游戏市场中国企业竞争力报告》。报告分析了2022年美国、日本、韩国等海外重点关注移动游戏市场的发展,并公布了“2022年全球移动游戏市场中国企业竞争力25强”
报告研究显示:
·2022年,全球移动游戏市场规模降至5945.2亿元,降至10.3%
·中国自研游戏的海外收入超过30%来自美国移动游戏市场
·中国游戏发行商在多国市场的比例进一步增加
·消除游戏收入占海外移动游戏总收入的17.3%,是多国市场的主流玩法
·SLG等中国移动游戏的优势类别稳步增长
·2022年全球移动游戏市场中国企业竞争力25强
注:本报告的研究范围和数据统计范围仅限于应用程序 Store和Google Play Store中的“移动游戏”不包括其他渠道的移动游戏、主机游戏和PC游戏。
全球移动游戏市场规模降至5945.2亿元
近年来,全球移动游戏市场规模首次负增长,市场规模同比下降10.3%至5945.2亿元。一方面,受新冠肺炎疫情、通货膨胀率上升等宏观因素影响,全球领先的移动游戏市场均有不同程度的下滑;另一方面,2022年全球移动游戏新产品表现疲软,各重要市场前100名中新产品数量和年度流量普遍较往年明显下降。
中国移动游戏市场新产品数量减少,市场规模减少
2022年,中国移动游戏市场实际销售收入1930.6亿元,同比下降14.4%。受新产品上线周期影响,在中国移动游戏前100名中,两年内发布的产品数量减少,市场规模增长动力减少;此外,在新冠肺炎疫情的持续影响下,一些用户在游戏中的消费意愿也有所下降。
6.54亿中国移动游戏市场用户。
2022年,中国移动游戏用户6.54亿,同比下降0.2%。中国移动游戏用户规模趋于稳定,通过用户规模扩大推动中国移动游戏市场增长将更加困难。随着国内市场增长空间的减少和竞争的加剧,越来越多的移动游戏企业开始探索海外移动游戏市场。
中国自研游戏的海外收入超过30%来自美国市场
2022年,中国自主研发游戏海外实际销售收入173.46亿美元,同比下降3.7%,中国移动游戏退出海外市场快速增长阶段。从海外收入分布来看,美国移动游戏市场仍然是中国游戏企业的主要收入来源。中超联赛30%的海外收入来自美国移动游戏市场。
韩国市场头部产品流水集中度较高
在海外市场,美国、日本、韩国、英国和德国仍然是全球移动游戏市场的重要组成部分。中超50%的全球移动游戏收入来自这五个国家的市场。各国市场受不同地域文化、用户习惯、市场发展进程等因素的影响,具有不同的特点。从流水TOP100游戏收入的比例来看,韩国比日本其他海外市场集中度更高,其中韩国TOP10游戏收入占TOP100产品总收入的50%以上。
约50%的印尼和越南头部产品成为中国产品
随着中国移动游戏企业在东南亚市场的不断发展,中国研发产品的比例也在增加。目前,中国研发产品约占两国移动游戏领先市场的50%,中国产品已成为两国移动游戏市场的重要组成部分。
中国SLG品类在巴西表现突出
作为拉丁美洲领先的移动游戏市场,巴西在2022年保持了自己的增长。与东南亚不同,中国自主研发的移动游戏产品在巴西移动游戏领先市场的表现并不突出,但中国游戏公司在细分轨道下取得了显著的成就。2022年,12款SLG产品进入巴西前100名,其中11款由中国游戏公司开发。
中国发行商在多国市场的比例增加
在发行商数量方面,2022年,在美国、日本、英国、德国等市场,中国发行商的比例有所上升。越来越多的中国企业将产品带到海外,关注移动游戏市场的前100名。在产品数量方面,中国发行商在海外也取得了良好的成绩。以美国市场为例,许多中国发行商已经发行了两种或两种以上的产品进入前100名。
海外重要移动游戏市场的产品状况
消除类游戏占据市场主流 休闲类多样化需求增加
消除类玩法仍然是大多数市场喜爱的玩法类别, 2022年,消除游戏在海外重要移动游戏市场的收入占17.3%。值得注意的是,三大消费品类别之外的休闲游戏流量增长了近10%,包括运营多年的《愤怒的鸟》等产品,海外用户对优质休闲游戏产品多样性的需求开始增加。
用户在各国市场的玩法偏好明显。在美国、英国、德国等欧美市场中,排名前三的游戏类别是消除类、赌博类和SLG。轻型游戏玩法有利于覆盖更多用户。随着用户数量和游戏体验的积累,对游戏多样性的需求也在萌芽。因此,更成熟的美国市场在促进休闲游戏多样性需求方面发挥了更明显的作用;日本市场对更容易与二次主题相结合的卡片偏好更强;受韩国企业类别研发经验、IP优势、用户习惯等因素的影响,韩国市场更注重MMORPG,贡献了50%以上的市场收入。
玄幻/魔幻题材优势显著
在游戏主题上,幻想/魔法仍然占据市场主流。一方面,幻想主题有利于游戏世界观的建设。虽然幻想主题涵盖了广泛的内容,但魔法和幻想主题有更系统的基本设置,在一定程度上降低了游戏世界建设的难度;另一方面,幻想主题更容易融入全球市场。在文化作品的传播下,剑和魔法等主题元素在世界范围内具有较高的接受度,降低了用户理解的门槛,游戏元素也很容易选择单一的文化市场。
头部产品自主发行比例进一步提升
2022年,独立发行产品在海外主要移动游戏市场前100名产品中的比例进一步增加。一方面,近年来,世界大部分地区的产品开发进度受阻,新游戏供应量减少;另一方面,中小型游戏企业在资源和开发经验有限的情况下,很难生产出具有足够竞争力的产品进入移动游戏头榜。
注:同一产品列入多国流水前100名单,不重复计算
中国移动游戏的优势类别稳步增长
在2022年的海外重要移动游戏市场中,中国移动游戏在优势赛道上的市场份额稳步增长。从出海移动游戏的流水分布来看,SLG在中国出海移动游戏中排名第一,品类流水占近40%,远高于其他品类。经过多年的发展,中国SLG游戏在海外移动游戏市场上取得了巨大的优势。截至2022年底,中国海外SLG流量已占海外重要移动游戏市场总流量的90%以上。
头部出海产品中的新产品数量出现断层
从产品数量来看,SLG品类表现依然强劲,2022年SLG产品数量已增至9款。SLG类别具有较高的用户粘性,在占领市场后可以为制造商带来更可持续的收入,但在充分发挥中国企业SLG类别优势的同时,也应积极尝试更多类别的产品。除2022年上线外,榜单中除2022年上线外《Diablo Immortal》与2021年上线的《Three Kingdoms Tactics》此外,产品已推出两年以上,产品更新出现故障。一方面,在新冠肺炎疫情的影响下,中国游戏企业在海外市场的营销活动受到很大影响。另一方面,经过多年的发展,SLG赛道也从蓝海向红海转变为海外重要市场。
注:“重要的海外移动游戏市场”是指美国、日本、韩国、英国和德国
全球移动游戏市场企业竞争力模型
伽马数据基于中国企业在全球重要移动游戏市场的表现,建立了竞争模式。评估包括但不限于以下维度:
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